Treinamento - Ipluc 💻
Seja bem-vindo à Universidade Ipluc!
Este é o seu portal de conhecimento fundamental para dominar o CRM Ipluc e todas as ferramentas de gestão que
impulsionam o seu sucesso em vendas.
Esta base de treinamento em vídeo foi criada para administradores, gerentes e vendedores que precisam de um guia
completo para configurar, automatizar e gerenciar o funil de vendas, garantindo o máximo de eficiência na conversão
de leads.
Conectando o WhatsApp ao CRM da Ipluc
- Neste vídeo veremos como conectar o WhatsApp ao CRM da Ipluc de forma rápida é simples. Acessei as configurações,
escolhi a instância desejada e conectei o número através do QR Code. Também expliquei como verificar a equipe de
distribuição e o funil que os leads irão chegar. Por fim, enviei uma mensagem de teste e confirmei que um lead foi
gerado no sistema.
https://www.loom.com/share/40be663eadbf4ad9ba91b0760d399972
Alterando o Funil da Equipe de Distribuição
- Veremos como alterar o funil da nossa equipe de distribuição. Atualmente, as mensagens estão caindo no funil do
INSS, mas eu quero que elas sejam direcionadas para o funil do FGTS. Para fazer isso, acessei o menu lateral, fui em
configurações e selecionei a equipe que quero alterar. Depois, mudei o funil para "FGTS" e cliquei em salvar.
https://www.loom.com/share/19df96aa307b4e63b4a3a61b133accfd
Criação de usuário, Prazo de expiração de senha, e bloqueios por tentativa incorreta de senha no CRM da Ipluc
- Neste vídeo, eu explico como criar, gerenciar e alterar usuários no CRM da Ipluc. Primeiro, definimos parâmetros
importantes, como o prazo de expiração da senha em 30 dias, o bloqueio do usuário após uma quantidade de tentativas
incorretas, e um tempo de bloqueio com o tempo em minutos desejado. Em seguida, mostro o processo de criação de um
novo usuário.
https://www.loom.com/share/fc75445455974fcf99103a84025b13c3
Gerenciamento de Usuários e Hierarquias no CRM da Ipluc
- Como criar e gerenciar usuários no CRM da Ipluc, incluindo a criação de subordinados e a definição de hierarquias.
Demonstro como atribuir usuários a equipes de distribuição e como ativar ou desativar a distribuição de leads entre
vendedores. Também explico como verificar a distribuição automática de leads entre os vendedores, como o Marcos e o
Rogério. Peço que todos sigam os passos apresentados para garantir que a distribuição de leads funcione
corretamente.
https://www.loom.com/share/562485be883a4c70ab94917eeaf17455
Configuração de Tabelas para Simulação no Smartcred
- No vídeo demonstro como configurar as tabelas no sistema e como isso impacta nas simulações de crédito. Abordo as
diferentes operações, como portabilidade e refinanciamento, e explico como adicionar tabelas específicas para cada
banco, além de definir prioridades. Também demonstro como criar uma tabela personalizada caso o banco desejado não
esteja disponível. É importante que vocês revisem as configurações e as regras das tabelas para garantir que o
sistema identifique corretamente as oportunidades de venda. Peço que, após assistir, verifiquem se as tabelas estão
configuradas de acordo com as necessidades de cada operação.
https://www.loom.com/share/168c4c80251240d69db43ccf723a2914
Como criar uma automação de Follow-Up.
- Veremos como criar uma automação de follow-up no CRM da Ipluc. A automação é configurada para gerar um lembrete
quando um lead não responde em um determinado tempo. Demonstro o processo passo a passo, desde acessar o funil até
salvar a automação. Ao final, verificamos se a automação funcionou corretamente, e o follow-up foi enviado com
sucesso.
https://www.loom.com/share/a76fa365917c4de48e4b9936cbc6137a
Configuração de Mensagens Rápidas
- No vídeo, eu mostro como utilizar a funcionalidade de mensagens rápidas no sistema durante a interação com leads.
Explico que podemos configurar mensagens personalizadas para diferentes perfis, como administrador, vendedor e
outros, e que cada perfil só verá as mensagens atribuídas a ele.
https://www.loom.com/share/59ec361106bc46ec945477d3336f14e1
Alterações em Lote no Funil de Vendas
- Veremos como fazer alterações em lote no sistema de forma simples. Após selecionar os leads desejados, podemos
redistribuí-los para os vendedores desejados, e alterar o status.
https://www.loom.com/share/a98781bf7f0540d1ad5a45b61c05af0c
Como Criar uma Campanha de Disparo Web no CRM da Ipluc
- Neste vídeo, vamos aprender à como criar uma campanha de disparo no CRM da Ipluc de forma simples. Primeiro,
definimos a capacidade de disparo, que pode ser, por exemplo, 10 por dia, e depois configuramos a mensagem que será
enviada. É importante lembrar que podemos usar campos dinâmicos nas mensagens e que é possível enviar mais de uma
mensagem em uma campanha. Após criar a campanha e fazer o upload do mailing, as mensagens começam a ser disparadas.
Peço que acompanhem o status da campanha e verifiquem os relatórios de envio para garantir que tudo está funcionando
corretamente.
https://www.loom.com/share/8d10fdd871884a72b121baf54ac40924
Como ativar conversas no WhatsApp API Oficial
- No vídeo, eu explico como ativar uma conversa no WhatsApp- API Oficial, utilizando um modelo de mensagem. Após 24
horas sem resposta do lead, a janela de conversa se fecha, e precisamos de um template aprovado no gerenciador do
WhatsApp, dentro do Meta Business, para reativar a comunicação. Mostro o passo a passo para importar esse modelo no
CRM da Ipluc e como enviar a mensagem ao lead. Assim que o lead responder, teremos novamente uma janela de 24 horas
para continuar a conversa.
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Como Criar Campanhas de Disparo de Mensagens (Api Oficial)
- No vídeo, demonstramos como criar e gerenciar campanhas de disparo de mensagens utilizando nosso sistema. Começamos
atualizando os modelos de mensagem e, em seguida, configuramos uma nova campanha, definindo o nome, tipo, mensagens
a serem enviadas e o número de envios por minuto. É importante preencher corretamente os dados na planilha para o
upload, e eu explico como fazer isso, incluindo a necessidade de exportar em formato CSV. Ao final, demonstro como
acompanhar o disparo e a interação com os leads. Peço que vocês sigam os passos apresentados para garantir o sucesso
nas campanhas.
https://www.loom.com/share/13cc9c3841084e668daeb946127204c9
Como Personalizar e Gerenciar Seu Funil de Vendas
- Veremos como funciona o nosso funil de vendas personalizável, que possui três etapas principais: leads de entrada,
fechado perdido e fechado ganho. Demonstro como os leads são direcionados para a etapa de entrada e como a janela de
atendimento padrão é de 7 dias funciona, podendo ser ajustada. Também explico como todas as etapas são
configuráveis. Além disso, apresento as opções de automações que podemos implementar para otimizar o processo. Peço
que vocês explorem as configurações e considerem como podem personalizar suas etapas e automações.
https://www.loom.com/share/24830c710f864158870f40f3fc879cb4
Como criar e configurar um Novo Funil no CRM da Ipluc
- Neste vídeo, eu mostro como criar um novo funil dentro do CRM da Ipluc de forma simples. Primeiro, acessamos o menu
lateral, clicamos em "leads" e depois em "configurações" para adicionar o funil e suas etapas. É importante definir
um código para a pipeline, que usaremos para direcionar os leads. Também demonstro como ajustar a automação para que
os leads sejam corretamente redirecionados para o novo funil. Peço que vocês sigam os passos e façam as alterações
necessárias nas automações.
https://www.loom.com/share/4b1af632d06b488096680c51d104db2f
Como Exportar Leads no CRM da Ipluc
- Demonstrarei como exportar seus leads para uma planilha no CRM da Ipluc. Primeiro, acessamos o menu lateral,
clicamos em "leads" e depois nos três pontinhos ao lado de "configurações" para escolher a opção de exportar. Em
seguida, clicamos em "exportar relatório". Após isso, retornamos ao menu lateral, descemos até "relatórios" e
clicamos em "exportação". Peço que sigam esses passos para facilitar a gestão dos seus leads.
https://www.loom.com/share/3db6287724ec4a9c8ef2442e80b1f935