Treinamento - Ipluc 💻

Seja bem-vindo à Universidade Ipluc!

Este é o seu portal de conhecimento fundamental para dominar o CRM Ipluc e todas as ferramentas de gestão que impulsionam o seu sucesso em vendas.

Esta base de treinamento em vídeo foi criada para administradores, gerentes e vendedores que precisam de um guia completo para configurar, automatizar e gerenciar o funil de vendas, garantindo o máximo de eficiência na conversão de leads.

Conectando o WhatsApp ao CRM da Ipluc

• Neste vídeo veremos como conectar o WhatsApp ao CRM da Ipluc de forma rápida é simples. Acessei as configurações, escolhi a instância desejada e conectei o número através do QR Code. Também expliquei como verificar a equipe de distribuição e o funil que os leads irão chegar. Por fim, enviei uma mensagem de teste e confirmei que um lead foi gerado no sistema.

Alterando o Funil da Equipe de Distribuição

• Veremos como alterar o funil da nossa equipe de distribuição. Atualmente, as mensagens estão caindo no funil do INSS, mas eu quero que elas sejam direcionadas para o funil do FGTS. Para fazer isso, acessei o menu lateral, fui em configurações e selecionei a equipe que quero alterar. Depois, mudei o funil para "FGTS" e cliquei em salvar.

Criação de usuário, Prazo de expiração de senha, e bloqueios por tentativa incorreta de senha no CRM da Ipluc

• Neste vídeo, eu explico como criar, gerenciar e alterar usuários no CRM da Ipluc. Primeiro, definimos parâmetros importantes, como o prazo de expiração da senha em 30 dias, o bloqueio do usuário após uma quantidade de tentativas incorretas, e um tempo de bloqueio com o tempo em minutos desejado. Em seguida, mostro o processo de criação de um novo usuário.

Gerenciamento de Usuários e Hierarquias no CRM da Ipluc

• Como criar e gerenciar usuários no CRM da Ipluc, incluindo a criação de subordinados e a definição de hierarquias. Demonstro como atribuir usuários a equipes de distribuição e como ativar ou desativar a distribuição de leads entre vendedores. Também explico como verificar a distribuição automática de leads entre os vendedores, como o Marcos e o Rogério. Peço que todos sigam os passos apresentados para garantir que a distribuição de leads funcione corretamente.

Configuração de Tabelas para Simulação no Smartcred

• No vídeo demonstro como configurar as tabelas no sistema e como isso impacta nas simulações de crédito. Abordo as diferentes operações, como portabilidade e refinanciamento, e explico como adicionar tabelas específicas para cada banco, além de definir prioridades. Também demonstro como criar uma tabela personalizada caso o banco desejado não esteja disponível. É importante que vocês revisem as configurações e as regras das tabelas para garantir que o sistema identifique corretamente as oportunidades de venda. Peço que, após assistir, verifiquem se as tabelas estão configuradas de acordo com as necessidades de cada operação.

Como criar uma automação de Follow-Up.

• Veremos como criar uma automação de follow-up no CRM da Ipluc. A automação é configurada para gerar um lembrete quando um lead não responde em um determinado tempo. Demonstro o processo passo a passo, desde acessar o funil até salvar a automação. Ao final, verificamos se a automação funcionou corretamente, e o follow-up foi enviado com sucesso.

Configuração de Mensagens Rápidas

• No vídeo, eu mostro como utilizar a funcionalidade de mensagens rápidas no sistema durante a interação com leads. Explico que podemos configurar mensagens personalizadas para diferentes perfis, como administrador, vendedor e outros, e que cada perfil só verá as mensagens atribuídas a ele.

Alterações em Lote no Funil de Vendas

• Veremos como fazer alterações em lote no sistema de forma simples. Após selecionar os leads desejados, podemos redistribuí-los para os vendedores desejados, e alterar o status.

Como Criar uma Campanha de Disparo Web no CRM da Ipluc

• Neste vídeo, vamos aprender à como criar uma campanha de disparo no CRM da Ipluc de forma simples. Primeiro, definimos a capacidade de disparo, que pode ser, por exemplo, 10 por dia, e depois configuramos a mensagem que será enviada. É importante lembrar que podemos usar campos dinâmicos nas mensagens e que é possível enviar mais de uma mensagem em uma campanha. Após criar a campanha e fazer o upload do mailing, as mensagens começam a ser disparadas. Peço que acompanhem o status da campanha e verifiquem os relatórios de envio para garantir que tudo está funcionando corretamente.

Como ativar conversas no WhatsApp API Oficial

• No vídeo, eu explico como ativar uma conversa no WhatsApp- API Oficial, utilizando um modelo de mensagem. Após 24 horas sem resposta do lead, a janela de conversa se fecha, e precisamos de um template aprovado no gerenciador do WhatsApp, dentro do Meta Business, para reativar a comunicação. Mostro o passo a passo para importar esse modelo no CRM da Ipluc e como enviar a mensagem ao lead. Assim que o lead responder, teremos novamente uma janela de 24 horas para continuar a conversa.

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Como Criar Campanhas de Disparo de Mensagens (Api Oficial)

• No vídeo, demonstramos como criar e gerenciar campanhas de disparo de mensagens utilizando nosso sistema. Começamos atualizando os modelos de mensagem e, em seguida, configuramos uma nova campanha, definindo o nome, tipo, mensagens a serem enviadas e o número de envios por minuto. É importante preencher corretamente os dados na planilha para o upload, e eu explico como fazer isso, incluindo a necessidade de exportar em formato CSV. Ao final, demonstro como acompanhar o disparo e a interação com os leads. Peço que vocês sigam os passos apresentados para garantir o sucesso nas campanhas.

Como Personalizar e Gerenciar Seu Funil de Vendas

• Veremos como funciona o nosso funil de vendas personalizável, que possui três etapas principais: leads de entrada, fechado perdido e fechado ganho. Demonstro como os leads são direcionados para a etapa de entrada e como a janela de atendimento padrão é de 7 dias funciona, podendo ser ajustada. Também explico como todas as etapas são configuráveis. Além disso, apresento as opções de automações que podemos implementar para otimizar o processo. Peço que vocês explorem as configurações e considerem como podem personalizar suas etapas e automações.

Como criar e configurar um Novo Funil no CRM da Ipluc

• Neste vídeo, eu mostro como criar um novo funil dentro do CRM da Ipluc de forma simples. Primeiro, acessamos o menu lateral, clicamos em "leads" e depois em "configurações" para adicionar o funil e suas etapas. É importante definir um código para a pipeline, que usaremos para direcionar os leads. Também demonstro como ajustar a automação para que os leads sejam corretamente redirecionados para o novo funil. Peço que vocês sigam os passos e façam as alterações necessárias nas automações.

Como Exportar Leads no CRM da Ipluc

• Demonstrarei como exportar seus leads para uma planilha no CRM da Ipluc. Primeiro, acessamos o menu lateral, clicamos em "leads" e depois nos três pontinhos ao lado de "configurações" para escolher a opção de exportar. Em seguida, clicamos em "exportar relatório". Após isso, retornamos ao menu lateral, descemos até "relatórios" e clicamos em "exportação". Peço que sigam esses passos para facilitar a gestão dos seus leads.